Selecta se refinancia con éxito
Selecta, uno de los operadores de vending más destacados, y filial de Allianz Capital Partners (ACP), ha completado con éxito una refinanciación anticipada de su estructura de capital, lo cual le proporciona una mayor flexibilidad para realizar inversiones en su parque de máquinas, con el objetivo de lograr una posterior implementación de su estrategia de crecimiento.
Selecta colocó un bono de alto rendimiento (nota senior garantizada) y una nota PIK júnior sin garantía para recapitalizar su crédito y lograr mayores facilidades de pago. El bono senior garantizado incluye dos tramos con un volumen global de 550 millones de euros a un rendimiento del 6,5 por ciento. La empresa de inversión KKR Asset Management proporcionará a Selecta un adicional de 220 millones de euros de financiación a largo plazo. Sobre la base de esta financiación estable a largo plazo, Selecta se sitúa en una excelente posición para financiar proyectos de crecimiento futuro.
“El notable interés para nuestro financiamiento demuestra la confianza que tienen los mercados financieros en el modelo de negocio sostenible de Selecta. Estamos seguros de que basándonos en las iniciativas estratégicas y en las medidas de eficiencia aplicadas durante los últimos 18 meses, Selecta está bien posicionada para fortalecer aún más su posición de líder en el mercado. Estamos encantados de respaldar la gestión en el futuro“, afirma Joerg Spanier, director general de Allianz Capital Partners.
Remo Brunschwiler, director general de Selecta, manifiesta al respecto de esta refinanciación: “Desde el comienzo de 2013, hemos logrado poner en práctica medidas eficaces para facilitar mejoras en el negocio y establecer las pautas con el fin de seguir creciendo. La refinanciación nos ayuda a impulsar iniciativas de crecimiento identificadas como el despliegue de los ‘Starbucks Corner Cafés’ y la introducción de máquinas expendedoras de nuevo desarrollo en el mercado”.
Mark Brown, director de Situaciones Especiales en KKR Asset Management, añade: “Esperamos asociarnos con Selecta y ACP. Creemos que la compañía ahora cuenta con liquidez y, a largo plazo, la estructura de capital adecuada para perseguir diversas estrategias atractivas. Nuestra fondos de inversión se basan en capital a largo plazo y en ofrecer una solución a las empresas que buscan acceso a diversificar sus fuentes de financiación”.
Selecta, uno de los operadores de vending más destacados, y filial de Allianz Capital Partners (ACP), ha completado con éxito una refinanciación anticipada de su estructura de capital, lo cual le proporciona una mayor flexibilidad para realizar inversiones en su parque de máquinas, con el objetivo de lograr una posterior implementación de su estrategia de crecimiento.
Selecta colocó un bono de alto rendimiento (nota senior garantizada) y una nota PIK júnior sin garantía para recapitalizar su crédito y lograr mayores facilidades de pago. El bono senior garantizado incluye dos tramos con un volumen global de 550 millones de euros a un rendimiento del 6,5 por ciento. La empresa de inversión KKR Asset Management proporcionará a Selecta un adicional de 220 millones de euros de financiación a largo plazo. Sobre la base de esta financiación estable a largo plazo, Selecta se sitúa en una excelente posición para financiar proyectos de crecimiento futuro.
“El notable interés para nuestro financiamiento demuestra la confianza que tienen los mercados financieros en el modelo de negocio sostenible de Selecta. Estamos seguros de que basándonos en las iniciativas estratégicas y en las medidas de eficiencia aplicadas durante los últimos 18 meses, Selecta está bien posicionada para fortalecer aún más su posición de líder en el mercado. Estamos encantados de respaldar la gestión en el futuro“, afirma Joerg Spanier, director general de Allianz Capital Partners.
Remo Brunschwiler, director general de Selecta, manifiesta al respecto de esta refinanciación: “Desde el comienzo de 2013, hemos logrado poner en práctica medidas eficaces para facilitar mejoras en el negocio y establecer las pautas con el fin de seguir creciendo. La refinanciación nos ayuda a impulsar iniciativas de crecimiento identificadas como el despliegue de los ‘Starbucks Corner Cafés’ y la introducción de máquinas expendedoras de nuevo desarrollo en el mercado”.
Mark Brown, director de Situaciones Especiales en KKR Asset Management, añade: “Esperamos asociarnos con Selecta y ACP. Creemos que la compañía ahora cuenta con liquidez y, a largo plazo, la estructura de capital adecuada para perseguir diversas estrategias atractivas. Nuestra fondos de inversión se basan en capital a largo plazo y en ofrecer una solución a las empresas que buscan acceso a diversificar sus fuentes de financiación”.
